Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могущественного Пуду, драконьего демона, герой не добился окончательной победы. Тьма не смирилась. Теперь она ищет лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать отпор этой растущей угрозе. Их битва продолжается.