Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Его жизнь проста, дни уходят на помощь в шатре и заботу о зверях.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимая тяга тянет парня к этой змее. Начинается медленное приручение, и с каждым днём Арни замечает перемены не только в питоне, но и в самом себе.