В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить эту миссию.
В составе группы сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встреча с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты. Теперь японский генерал готов взорвать подземные хранилища, и противостояние становится смертельным.