1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльсской деревне. Каждый погружен в свою работу со звуком. Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые ее супруг, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие и делится древними преданиями, бытующими в этих местах.